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As gumiho eram criaturas mágicas, capazes de se transformar em várias coisas após completarem seus mil anos; podendo, assim, ludibriar e controlar humanos com sua técnica de sedução.

Park Jimin, uma gumiho milenar, a raposa com as mais belas nove caudas, ao sair em busca de sua nova vítima, encontra Jeon Jeongguk, ainda bebê, de uma família humilde do vilarejo. O observava há anos e o jovem desde pequeno despertara sua atenção e, após alguns anos o acompanhando e vendo o belo homem que havia se tornado, descobre a forma ideal para se transformar e conseguir o que queria.

Jimin se transforma em um belo e encantador rapaz, que se aproxima de Jeongguk sorrateiramente, buscando começar seu jogo de sedução ao qual não estava disposto a perder; pois sempre conseguia o que queria.

Jeongguk acaba por cair em seus encantos, se deixando levar pelas provocações do lindo jovem com a pele clara quanto a luz da lua, que tanto hipnotizava Jeon. O que Jeongguk não sabia, é que as pessoas nem sempre são o que diziam ser, e que estava apenas sendo mais uma das vítimas de uma gumiho egoísta que estava apenas brincando consigo.

O que aparentava ser o florescer de uma bela paixão, era, na verdade, o início de uma terrível maldição.