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Felix sempre gostou de acrobacias, desde criança. Sua maior paixão na infância era ir a circos e assistir aos espetáculos nos ares, com bambolês e fitas.
Agora, aos 20 anos, ele resolve entrar para o circo mais cativante e famoso de todos os tempos, o Circo da Meia-Noite. É lá que ele conhece Hyunjin, a estrela das acrobacias, o grande astro – e possivelmente o homem que vai destruir o coração de Felix.