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Em uma viagem a Jeju, Jimin acaba conhecendo Yoongi, um alfa com quem passa a noite. Na volta, Jimin acaba caindo e batendo a cabeça, perdendo a memória recente. Meses depois, descobre estar grávido, então pede ajuda ao seu amigo, Taehyung, para criar o bebê.
Anos depois, Jimin reencontra o alfa, que lembra dele e nota uma grande semelhança dele com a filhinha de Jimin, porém, o Park não lembra do mesmo, e ele e Taehyung criaram uma história de que o Kim era o pai da menina.

Seu corpo esquentou e seu baixo ventre contraiu tão de repente que caiu no chão com a dor. Aquilo não podia estar acontecendo, não naquele momento que tinha três alfas ali, e nenhum deles era sua namorada...

Jimin vivia em um mundo em que a tecnologia mudou completamente seu modo de vida. Por causa dela suas características de lobo foram deixadas para trás.

Mas através da análise química dos DNAs e misturas das essências trouxe para os Lobos de volta seus cheiros naturais.

Porém na vida de Jimin nem tudo são flores. O que há de errado com seu cheiro? Por que ele não consegue trazer o seu próprio? Por mais que estude, sua essência continua inconclusiva.

Uma alcateia escondida no meio da floresta pode lhe ajudar?

Mas qual essência será trazida à tona?