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Kim Junmyeon viveu por muitos anos uma vida de fachada, era casado e para todos fora do seu círculo de amizades, achava que tinha o melhor relacionamento de todos, era necessário fazer eles acreditarem nisso, mas em certo momento todo mundo acaba não aguentando todo sentimento ruim que pode carregar por viver algo falso. Foi nesse momento que ele foi pela primeira vez à boate Delight.

A intensidade no olhar, os movimentos precisos com o corpo, o sorriso quase imperceptível, a apresentação gloriosa. Foi com todos esses requisitos que Byun Baekhyun fez com que Junmyeon sentisse o seu coração acelerar novamente como a muito tempo não acontecia.

Hongjoong e Seonghwa são amigos, nutrem sentimentos um pelo outro mas não entendem isso ainda.
Mas, após uma conversa "boba" com um amigo, sinais começam a aparecer e a dupla começa a buscar respostas sobre aquilo.
Seria apenas uma ilusão de seu amigo Wooyoung, ou aquela marca de nascença realmente poderia significar algo?