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A vida em vilarejos medievais do interior já era difícil por si só. Além da pobreza, descaso e esquecimento, alguns lugares eram ainda mais inóspitos devido à proliferação rápida de doenças, ataques de animais… ou pior: lendas sobrenaturais que eram muito mais do que histórias para dormir.

Naruto e Sakura são recém-casados que moram à beira do famoso lago dos sacrifícios, um lugar capaz de desaparecer com qualquer um que ouse entrar em suas águas, mas ainda assim, o lago é o que menos os assusta no momento. Quando um grupo de ciganos chega ao reino, sendo perseguidos pela Inquisição, os dois se veem diante de uma encruzilhada ao resgatar Sasuke, um desses ciganos, de morrer no lago e depois abrigá-lo e escondê-lo em sua casa para que não seja morto pelos juízes inquisitoriais vasculhando a região. No entanto, conforme os dias passam, tanto Naruto quanto Sakura percebem que talvez algumas coisas ditas sobre o ciganismo sejam bem reais, como por exemplo, a incrível capacidade dos ciganos de fazê-los sucumbir aos maiores pecados da humanidade, como a luxúria pura.