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Hope Mikaelson, para salvar o mundo, mas principalmente os seus amigos, mais uma vez, se jogo no Malivore e é apagada da memória de todos que já a conheceram, especialmente Landon Kirby, o garoto que Hope julgava ser o seu amor épico. No tempo que Hope fica sumida, Josie Saltzman, uma das pessoas mais próximas a ela e por quem ela já teve uma queda, começa a namorar com Landon.

Hope saí de Malivore, mas continua apagada da mente das outras pessoas e é somente graças a Josie que ela volta para a memória daqueles que ama (e daqueles que a odeiam também). Porém, para trazer Hope de volta, Josie precisou usar uma mágica poderosa e um tanto quanto perigosa.

Josie tinha um lado obscuro dentro dela por conta da magia negra (e também estava em seu sangue graças ao seu tio psicopata), assim como Hope, que é da família de vilões mais conhecida em toda a história. O que aconteceria se as duas, aos poucos, fossem cedendo ao seu lado obscuro?