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Criada pelo sargento mais linha dura de Chicago, Natalie tinha apenas um sonho: Se tornar policial e entrar para a unidade de inteligência
Depois de um grande trauma, ela só quer seguir seu sonho e voltar a ser como antes, mas a vida parece cada dia mais impossível com um namorado aproveitador e possessivo ao seu lado.
Poderia a chegada de uma nova pessoa fazer com que ela se esqueça do passado e siga em frente?

Thorin decide recuperar Erebor e com essa decisão promete nunca voltar ao vilarejo onde morava, deixando para trás uma mulher. Depois de alguns anos Esther aparece em Erebor e pela surpresa do rei, ele não é o motivo dessa visita.

Karliene acordou no meio da floresta, não se lembrava de quem era, da onde vinha, seu nome ou qualquer outra coisa, com o passar dos anos ela refez sua vida, e teve que fazer coisas que não se orgulhava para sobreviver, mas seu passado voltou para atormenta-la, e ela terá que descobrir sua origem mesmo que isso lhe cause dor.

Lagoriel é casada com o rei da Floresta das Trevas, mas ela é muito julgada por seu caráter e suas escolhas, fazendo seu povo e ate mesmo o próprio rei duvidar de sua capacidade de governar. Em meio a tudo isso esta seu pequeno filho Legolas, que também é vitima de comentários maldosos, e ela fara de tudo para defender seu filho, ate mesmo atacar seu marido.

Thranduil mantem suas necessidades sexuais acima de quase tudo, e ao ver Húleth sua melhor amiga/conselheira fiel tentar alguns amantes apenas para se satisfazer e acaba frustrada, ele faz uma proposta irrecusável a moça.

Legolas se apaixonou por uma mulher, durante a viagem com a Sociedade do Anel o elfo foi sutil ao expressar seus sentimentos, agora que a guerra acabou ele vai leva-la a Mirkwood e mostrar as verdadeiras armas que um elfo usa para conquistar sua parceira, mas ela não entende nada da cultura elfica, será que ela consegue compreender oque o elfo deseja?

Thranduil tem dificuldade em conciliar seus deveres como rei e como pai, em meio a tantas confusões, mas Aranel & Alyon tem uma solução, o que Thranduil deveria fazer?

Cameron acorda em um lugar muito diferente, sem ter muita noção de onde esta ela fica perdida na floresta e é resgatada por um grupo de elfos, que mais tarde vão lhe dizer que ela é sua rainha, e o rei lhe dará duas opções: governar ao lado dele ou voltar para casa?